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Hema lance un processus de recapitalisation pour relancer son activité

Publié par Nicolas Apaire le - mis à jour à
Hema lance un processus de recapitalisation pour relancer son activité

Hema, enseigne d'articles pour la maison discount, annonce avoir obtenu un accord pour son plan de recapitalisation.

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Hema, enseigne néerlandaise dédiée aux articles de maison, annonce que son accord de recapitalisation est soutenu par des détenteurs de créances garanties de premier rang, à 85%. Cette opération permettra à la société de se désendetter après une période difficile.

Comme la grande majorité des entreprises, Hema a enregistré une baisse de son chiffre d'affaires net au premier trimestre 2020, à 224,8 millions d'euros. Il s'était établi à 298,7 millions d'euros au premier semestre 2019. Une baisse importante justifiée par la fermeture temporaire des magasins de l'enseigne entre mi-mars et mi-mai durant la crise sanitaire. La différence de chiffre d'affaires net aurait cependant pu être bien plus importante, si 70% de ce dernier ne provenait pas des magasins néerlandais, ouverts durant cette période de confinement. En parallèle, Hema pu bénéficier d'une forte demande en ligne. Pour répondre à cette demande additionnelle, la société a doublé la capacité de son centre logistique et transformé 20 grands magasins en sites de livraison supplémentaires. Cette stratégie de gestion a permis de doubler les ventes en ligne au premier trimestre.

Les partenariats avec Casino et Géant ont relancé Hema

"Conformément à notre accord avec Jumbo, 39 magasins Jumbo sont désormais équipés de corners Hema. Nous avons encore renforcé notre collaboration avec le Groupe Casino en France. En plus des quelques 100 espaces boutique précédemment ouverts en collaboration avec Franprix, nous avons également conclu un accord avec la maison mère Casino. À ce jour, nous avons ouvert près de 20 espaces boutique dans les super et hypermarchés Casino et Géant. Cette stratégie vise à créer plus de 500 nouveaux points de vente Hema rien que cette année", s'est félicité Tjeerd Jegen, CEO d'Hema.

Pour aller plus loin :L'enseigne Hema s'installe chez Géant Casino et Casino supermarchés

Une recapitalisation de grande ampleur

Suite à l'annonce de la convention de blocage le 15 juin dernier, le plan de recapitalisation suit une feuille de route précise. Le 24 juin, le groupe a initié un processus de sollicitation en vue de faire approuver un projet de modification lié à l'exécution de l'opération. Dans les prochaines semaines, Hema entamera une procédure au Royaume-Uni, aux États-Unis et aux Pays-Bas afin d'obtenir l'approbation judiciaire de certains aspects de l'opération de recapitalisation conformément au plan de mise en oeuvre.

Conformément à la convention de blocage et afin de renforcer ses liquidités, Hema cessera de payer des intérêts sur ses SSN et obligations de premier rang existants, y compris les intérêts dus au 15 juillet. Vers la fin du processus de mise en oeuvre, les entités du groupe seront transférées dans une nouvelle structure de détention, contrôlée par Hema les détenteurs des SSN, et un processus de fusion-acquisition concurrentiel a été lancé, une étape classique dans une opération d'échange de dette contre des actions. Hema est confiant dans sa capacité à mettre en place l'opération de recapitalisation dans les prochains mois. Le processus de fusion et acquisition se poursuivra en parallèle.



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